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新体育收购汕头两地产项目 卖方曾为宝能系股东

2017-10-30 12:23:16来源:

(原标题:新体育收购汕头两地产项目,宝能系地产资产有意注入港股平台)

10月25日,新体育(00299.HK)公告称,公司全资拥有的深圳宝新实业有限公司以9.5亿元的价格收购深圳博腾投资有限公司,涉及到此次收购两个位于广东省汕头市的房地产项目:潮阳项目和潮商中心项目。

而新体育目前的第一大股东则是宝能系实际控制下的中国金洋证券有限公司。

收购的两个项目将被抵押融资8亿元

目前,宝新实业向深圳博腾支付了2亿元,余下的7.5亿元已经在进行融资安排。公告称,新体育拟透过公司内部资源及新集资活动(包括但不限于发行证券、可换股债券及债务工具)以及外部借贷(如收购贷款)拨付第二笔分期款项和余下的资金。同时,新体育已经向一家银行申请收购贷款,公司也正在挖掘各种股权融资的可能性。

根据公告内容显示,博腾投资的唯一投资公司为潮商联合投资,持股比例约为56.79%,而潮商联合投资公司投资了潮商集团,拥有潮商城镇96.24%的股权,此外在潮商基金持有7.23%的股权。截至5月31日,深圳博腾的综合资产净值为14.36亿元。

对于此次收购的理由,新体育称,公司致力于调低手机及网络游戏开发的业务比重,以减低游戏行业的高波动性对公司整体表现的不利影响。为寻求更高回报的潜在投资,公司同时采取业务多元化的经营策略,致力开拓以体育健康、文化旅游及体育地产经营等特色的新业务。

此次交易涉及的两个地产项目全部位于广东省汕头市。

项目之一的潮商中心项目为潮商集团所拥有,资料显示,潮商集团成立于2014年1月13日,其主要资产为在建待售物业,即潮商中心。公告中提到,在2014年1月13日至今年5月31日,潮商集团并无任何收益。

潮商中心项目可用土地面积约40410平方米,用作商业、零售、餐饮及酒店用途,此次转让的定价为5.8亿元。该项目估计初步投资为26亿元,建筑面积约为22.22万平方米。根据目前计划,潮商中心项目将包括各种服务的综合商业及金融用途开发(包括办公室、酒店、交易、金融及展览)以及高端酒店式公寓。

具体来看,项目包括一个四层的俱乐部会所、43层的酒店式公寓、32层的SOHO公寓、34层的写字楼和一个商业中心。目前,只有俱乐部会所已经动工,其余项目还未落实。

另一个项目潮阳项目为潮商城镇拥有,潮商城镇为潮商联合投资的全资公司,潮阳项目是该公司的主要资产。截至2016年年底,该公司也无任何收益。潮商城镇表示,没有收益额度原因是由于在过去两年(2014年和2015年),BT项目产生的收益延迟,因为当地政府未能如预期完成搬迁及当地政府修改设计方案所导致。

公告信息显示,潮阳项目地块面积约为94020.8平方米,该项目包含学校、商业及住宅的多用途发展项目。

值得注意的是,公告显示,除了上述两个项目之外,潮商集团旗下还有一个潮阳火车站项目,包括BT项目及土地一级开发项目。

而公司用于建造开发潮阳火车站项目的资金,则是用此次交易的两个项目作为抵押而融资获取的。两个项目抵押资金为8亿元,其中2.9亿元用于支付潮商中心项目,1.29亿元用于支付潮阳项目滞纳金,余下的金额用于支付潮阳项目、潮商中心和潮阳火车站项目的建筑开发成本。

卖方实控人曾是宝能系旗下公司的第二大股东

澎湃新闻(www.thepaper.cn)在查询资料后发现,新体育此次收购的这家公司与宝能系曾经有着相关联系。

工商资料显示,目前深圳博腾投资有限公司的股东为深圳讯安投资有限公司,两家的法人代表均为林德义。值得注意的是,深圳博腾投资旗下有一家深圳建业工程集团股份有限公司,而该公司和宝能系之间有着密切的联系。资料显示,建业工程的控股股东为博腾投资。根据上述关系来看,博腾投资、讯安投资和建业工程的实际控制人均为林德义。

尽管这些并不能表示林德义和宝能系之间的关系,但林德义曾担任过宝能系旗下公司的第二大股东。

A股上市公司大晟文化(600892.SH)在2016年6月6日未更名之前名为宝诚股份,是宝能系旗下的公司,彼时,公司的控股股东为宝能系旗下的钜盛华,董事长是姚振华的弟弟姚建辉。而林德义曾经是大晟文化的第二大股东。在工商资料变更后,目前公司的董事长名为周镇科。

此外,林德义还是大连两家房地产公司的法人代表:宝华置业(大连)有限公司、华宝泰富置业(大连)有限公司。这两家公司的控股股东均为香港企业——华银商置有限公司。而华银商置成立于2012年4月,曾用名为宝能实业(深圳)有限公司,即宝能系旗下的公司。

除了林德义本人曾与宝能系有过交集之外,新体育这家公司的高管名单中也出现了宝能系的前员工。

新体育集团主要业务包括外包软体开发服务、技术支援服务、广告收入、在线游戏管理、游戏开发收入、出版杂志等。此外,在集团官网上新体育称,“体育地产是集团未来主要发力点之一。集团选择极具发展前景的广东省潮汕地区物业为先期着力点,涉足物业投资及发展。”

目前担任新体育执行董事、主席兼行政总裁的张晓东和执行董事夏凌捷此前均在宝能系公司任职。

根据港交所披露的信息显示,2009年9月至2013年12月,张晓东曾任职宝能投资集团有限公司副总裁及宝能商业有限公司总经理。宝能内部人士曾向澎湃新闻证实,张晓东从宝能离职后加入一家投资公司。

张晓东自主创业的这家公司名为Amuse Peace(乐和有限公司),是其全资控股的一家离岸公司,张晓东和乐和合计持有香港上市公司新体育17.98%的股权。自2016年4月1日开始,张晓东担任新体育执行董事、主席兼行政总裁。

港交所披露的信息显示,1月11日,中国金洋证券在新体育的持股比例达到最高65.87%。最新数据显示,自从5月15日以来,中国金洋略微减持了新体育,持股比例为62.9%。

新体育购汕头两地产项目 宝能系地产资产有意注入

根据新体育的公告显示,中国金洋所持有的62.9%的股份大部分都是作为托管人替客户持有。

宝能系实控下的港股上市公司曾欲收购合肥宝能城项目

中国金洋(01282.HK)为宝能系在香港的资本运作平台。2015年8月,宝能系掌舵人之一姚建辉实际控制的离岸公司天马发展有限公司通过认购的方式成为中国金洋的控股股东,宝能系对中国金洋的持股比例超过7成。

2016年3月,宝能系绝对控股的中国金洋发布公告购买金融服务业务,以2.55亿港元的代价向中国银盛证券集团收购六家目标公司,分别是中国银盛资产管理有限公司、中国银盛证券有限公司、中国银盛财富管理有限公司、宏基金业有限公司、宏基信贷有限公司、宏基金融投资有限公司。

伴随着金洋控股的成立,这六家公司将全部纳入金洋控股旗下,并更名为中国金洋证券有限公司、中国金洋资产管理有限公司、中国金洋财富管理有限公司、中国金洋信贷有限公司、中国金洋金业有限公司以及中国金洋投资有限公司。

作为宝能系在港股的资本运作平台,此前姚振华曾以中国金洋为主体,对安徽省合肥市的宝能城项目发起收购,但最终未能成功。

3月21日,中国金洋发布公告称,由于合肥市房地产开发的地方监管规定出现若干变化,合肥宝能城项目将不会按原计划交付,董事会决定不再进行收购事项。原先,中国金洋拟以3.5亿元收购合肥宝能城二期项目第3号楼及第8号楼,项目共有344套房产。

伴随着此次交易完成,新体育的总资产由22.13亿港元增至45.88亿港元,总负债由5.87亿港元增至24.04亿港元,净资产由16.26亿港元增至21.84亿港元。

截至25日收盘,新体育报0.037港元/股,涨幅2.78%,总市值12.6亿港元。

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